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Usar el Agente IA

El Agente IA permite consultar y analizar la información de AuditorIA mediante una conversación. La misma funcionalidad tiene dos formas de acceso:

  • Agente IA: la vista completa, pensada para administrar conversaciones, retomar el historial y desarrollar análisis extensos.
  • Asistente IA: el panel flotante, pensado para consultar sin abandonar la pantalla de trabajo.

Ambos accesos usan las mismas conversaciones y respetan los permisos, las campañas y los canales disponibles para tu usuario. Cambiar de uno al otro no crea una conversación distinta.

Acceder al Agente IA​

Abrir la vista completa​

Desde la barra lateral de AuditorIA, hacé clic en Agente IA.

La vista completa muestra el historial y permite iniciar una Nueva conversación. Según los permisos de tu rol, también puede mostrar controles para renombrar o eliminar conversaciones, elegir un modelo habilitado y consultar el consumo del agente.

Usá esta vista para retomar un hilo anterior, separar temas o períodos y trabajar con el contexto de un reporte.

Abrir el Asistente IA flotante​

En las pantallas donde esté disponible, hacé clic en el botón circular Abrir el Asistente IA, ubicado en la esquina inferior derecha.

El panel conserva la pantalla actual en segundo plano. Desde Opciones del asistente podés:

  • elegir Empezar de nuevo para dejar el hilo actual y comenzar otro;
  • elegir Ver la conversación completa en el Agente IA para continuar el mismo hilo en la vista completa.

El botón flotante no aparece cuando ya estás en la vista completa del Agente IA, porque ahí no haría falta.

Ocultar y recuperar el botón flotante​

Para ocultarlo, hacé clic derecho sobre el botón y elegí Ocultar asistente. El panel se cierra, pero la conversación no se elimina.

Queda un tirador en el borde derecho de la pantalla. Hacé clic en ese tirador para volver a mostrar el botón. La preferencia se conserva al navegar o recargar y se restablece al cerrar sesión.

Hacer una consulta​

  1. Abrí el Agente IA o el Asistente IA.
  2. Escribí la solicitud en el cuadro de mensaje.
  3. Incluí la campaña, el canal, el período, el operador o el resultado esperado cuando sean relevantes.
  4. Enviá el mensaje y esperá a que el agente termine de consultar la información.
  5. Revisá la respuesta y agregá una pregunta de seguimiento si hace falta.

Por ejemplo:

  • Buscá llamadas de Cobranzas Norte donde se mencione una promesa de pago.
  • Mostrame qué criterios fallaron más en esta campaña durante julio.
  • Compará los resultados de estos operadores y prepará un gráfico.
  • Armá un informe con resumen, tendencias y casos para revisar.
  • Revisá la configuración de esta campaña y sugerime una mejora.

Si una respuesta queda interrumpida, reintentá la consulta o reformulala. No envíes varias veces la misma solicitud mientras el agente todavía muestra actividad.

Qué puede hacer​

Las capacidades disponibles dependen del rol, el canal, las campañas asignadas y la configuración del despliegue.

Buscar y analizar información​

El agente puede ayudarte a localizar información accesible sobre llamadas, chats, auditorías, operadores, campañas y reportes. También puede preparar resúmenes, comparaciones, tendencias, rankings y análisis de criterios.

Cuando menciona un caso o una sección de AuditorIA, puede incluir un enlace para abrir la pantalla correspondiente. Abrí los elementos citados antes de tomar una decisión operativa.

Las llamadas y los chats no siempre ofrecen las mismas métricas. Indicá el canal cuando sea importante y comprobá que la muestra usada coincida con tu pedido.

Preparar gráficos y archivos​

Si tu rol tiene habilitada esta capacidad, el agente puede presentar gráficos, informes con varias secciones y archivos CSV o TXT. Los gráficos y los informes generados pueden descargarse como PDF.

Antes de compartir un archivo, verificá la campaña, el período, el canal, los filtros relevantes y la muestra informada en la respuesta.

Proponer cambios​

El agente puede ayudarte a revisar configuraciones y, cuando tu rol lo permite, proponer cambios sobre campañas, planillas, procesos u otras opciones disponibles.

Una consulta de lectura puede resolverse directamente. Un cambio, en cambio, muestra una tarjeta con la propuesta y las opciones Confirmar y Cancelar:

  1. Leé qué se va a modificar y sobre qué campaña o elemento.
  2. Elegí Confirmar para solicitar la aplicación o Cancelar para descartarla.
  3. Comprobá el resultado en la pantalla correspondiente.

Confirmar no saltea permisos. AuditorIA vuelve a validar el alcance de tu usuario antes de ejecutar la acción, por lo que una propuesta puede no estar disponible si falta un permiso o acceso a la campaña.

Para realizar el flujo completo desde la interfaz, consultá Configurar campañas y Planillas de calidad.

Trabajar con el contexto de un reporte​

El contexto permite iniciar una conversación a partir de un reporte o seguimiento concreto. No reemplaza la pregunta: indicá siempre qué métrica, comparación o resultado necesitás.

Desde la vista completa del Agente IA​

  1. Hacé clic en Adjuntar contexto de reporte junto al cuadro de mensaje.
  2. Elegí un Seguimiento guardado o el tipo de reporte que querés preparar.
  3. Si AuditorIA abre el reporte, completá allí los filtros y usá Confirmar contexto del chat.
  4. Revisá el contexto adjunto y escribí qué querés analizar.

El panel flotante no muestra actualmente este menú. Si empezaste la conversación en el Asistente IA, elegí Ver la conversación completa en el Agente IA y adjuntá el contexto desde allí.

Desde un reporte​

En las vistas que muestran Charlar sobre este reporte, usá esa acción para abrir el Agente IA con el contexto disponible. Este acceso existe en reportes por campaña, por operador, comparaciones y tareas marcadas cuando el usuario tiene los permisos necesarios.

No des por transferido todo el estado visual de la pantalla. Antes de usar la respuesta, revisá el contexto adjunto y confirmá en el mensaje los filtros que sean decisivos, como período, canal, campaña, operadores o selección de casos.

Administrar conversaciones​

La vista completa permite mantener varias conversaciones para separar análisis sin relación entre sí.

  • Usá Nueva conversación para empezar un tema distinto.
  • Desde el panel, Empezar de nuevo conserva la conversación anterior en el historial y prepara un hilo nuevo.
  • Ver la conversación completa en el Agente IA abre el hilo actual, no una copia.
  • Cerrar u ocultar el panel no borra la conversación.
  • Las opciones para renombrar, eliminar o borrar el historial aparecen solo cuando el rol tiene los permisos correspondientes.

Si el Asistente IA avisa que el hilo es demasiado largo, conviene iniciar una conversación nueva. En hilos extensos, las partes más antiguas pueden dejar de formar parte del contexto usado para responder.

Permisos necesarios​

El administrador configura accesos desde Admin > Roles. Usá Buscar permiso por nombre para localizar las rutas y funciones, aunque aparezcan en grupos visuales diferentes.

  • Para habilitar la vista completa en un rol, asignale la ruta /dashboard/agent y la función use-ai-agent desde Admin > Roles. Ver Roles, permisos y opciones visibles.
  • El botón flotante necesita además use-ai-assistant.
  • Adjuntar reportes necesita la función de contexto del agente y acceso al reporte y canal correspondientes.
  • Para crear gráficos o archivos necesitás use-ai-agent-artifacts; para renombrar, archivar o eliminar conversaciones, edit-ai-agent-conversations o delete-ai-agent-conversations; para elegir modelos, select-ai-agent-model; y para ver consumo, view-ai-agent-token-usage.
  • Consultar datos o confirmar cambios sigue limitado por las campañas, los canales y los permisos de la herramienta involucrada.

No asumas que habilitar el chat concede acceso a toda la plataforma: el agente no reemplaza los permisos de las pantallas habituales. Ver No veo una opción que el manual menciona.

Si no aparece o no puede completar una solicitud​

No aparece Agente IA en la barra lateral​

  • Verificá que el rol tenga acceso a /dashboard/agent y use-ai-agent.
  • Cerrá y volvé a iniciar sesión si el administrador acaba de cambiar el rol.

No aparece el botón flotante​

  • Verificá use-ai-agent y use-ai-assistant en el rol.
  • Si ya estás en la vista completa del Agente IA, usala directamente: el botón se oculta ahí.
  • Si lo ocultaste, buscá el tirador en el borde derecho.

Falta una acción, un reporte o un dato​

  • Revisá las campañas y los canales asignados.
  • Verificá el permiso de la acción o del reporte que intentás usar.
  • Confirmá que el despliegue tenga habilitada la capacidad solicitada.
  • Si no administrás el despliegue, pedí al administrador que revise la configuración del proveedor de IA del agente.
  • Reformulá la consulta con campaña, canal y período explícitos.
  • Si el agente propone un cambio pero no puede aplicarlo, realizá la tarea desde la pantalla habitual o consultá al administrador.

Próximos pasos​