Roles, permisos y opciones visibles
Los roles definen que puede ver y hacer una cuenta dentro de AuditorIA. Un rol puede habilitar secciones del menu, botones, acciones de administracion, reportes, configuraciones o funciones operativas como validar auditorias, editar transcripciones o gestionar usuarios.
No uses los nombres de rol como una regla fija del producto. Cada organizacion puede crear roles propios, partir de presets y despues ajustarlos. Para entender por que una persona ve o no ve algo, mira el conjunto completo: roles, permisos, campanas asignadas y, cuando corresponde, su ID de operador.
Antes de empezar
Antes de crear o modificar roles, conviene revisar estos puntos:
| Dato | Para que se usa |
|---|---|
| Usuarios afectados | Un cambio en un rol puede afectar a todas las cuentas que lo tengan asignado. |
| Campanas asignadas | Delimitan sobre que llamadas, chats o reportes puede trabajar un usuario cuando el permiso usa alcance por campana. |
| ID de operador | Permite reconocer casos propios, tareas personales y devoluciones cuando el usuario tambien representa a una persona auditable. |
| Objetivo del rol | Ayuda a decidir si conviene partir de un preset o armar permisos puntuales. |
| Permisos actuales | Sirven para no quitar accidentalmente rutas o acciones que el equipo ya usa. |
Las opciones visibles dependen de permisos. Si no ves Gestion de equipo, Roles y Permisos, Nuevo Rol, editar o eliminar roles, pedi que revisen tu propio rol antes de asumir que falta una opcion en la plataforma.
Entrar a Roles y Permisos
- En el menu lateral, abri Gestion de equipo.
- Entra a Roles y Permisos.
La pantalla muestra los roles disponibles como tarjetas. Cada tarjeta resume el nombre, una descripcion si existe, algunos accesos o funciones asignadas y el total de permisos asociados.
Entender la lista de roles
Cada tarjeta de rol muestra:
| Elemento | Que significa |
|---|---|
| Nombre del rol | Identificador usado para asignarlo a usuarios. |
| Descripcion | Ayuda a entender para que fue creado. |
| Color | Marca visual para reconocer el rol en la lista. |
| Etiquetas de permisos | Primeros accesos o funciones asignadas. No son la lista completa. |
| Total de permisos | Cantidad de rutas y funciones combinadas. |
| Menu de acciones | Permite editar o eliminar el rol, si tenes permisos. |
Si una tarjeta muestra +N mas, significa que el rol tiene mas permisos que los que entran en la vista resumida. Para verlos completos, abri la edicion del rol.
Crear un rol
Usa Nuevo Rol cuando necesites un perfil de acceso nuevo, no cuando solo quieras corregir una cuenta puntual.
- Hace clic en Nuevo Rol.
- Escribi el Nombre del rol.
- Agrega una Descripcion clara.
- Crea el rol.
- Despues, edita el rol para asignarle permisos.
El nombre del rol acepta letras, numeros, guiones y guiones bajos. Conviene usar nombres cortos y estables, por ejemplo calidad_ford, viewer_rrss o admin_equipo.
Crear el rol no alcanza para que sea util. Primero queda creado como entidad de acceso; despues tenes que editarlo y asignarle permisos mediante presets, personalizacion o vista avanzada.
Editar un rol
Para modificar permisos:
- Abri el menu de acciones de la tarjeta.
- Elegi Editar.
- Revisa el color, el contador de permisos seleccionados y las pestanas disponibles.
- Ajusta permisos.
- Guarda los cambios.
El editor tiene tres formas de trabajar: Presets, Personalizar y Avanzado.
Usar presets como base
Los presets son puntos de partida pensados para casos frecuentes. No son roles obligatorios ni perfiles universales.
La pestana Presets muestra tarjetas con:
| Elemento | Que indica |
|---|---|
| Nombre del preset | Tipo de acceso sugerido. |
| Descripcion | Que permite hacer en terminos funcionales. |
| Audiencia | Para que tipo de usuario suele servir. |
| Permisos incluidos | Cantidad de rutas y funciones que aplica como base. |
Usa un preset cuando el rol se parece a uno de estos perfiles y despues ajustalo si hace falta:
| Preset visible | Uso tipico |
|---|---|
| Operador basico | Ver casos propios vinculados a su operator ID. |
| Operador lectura campana | Ver trabajo de sus campanas sin editar. |
| Calidad | Revisar y editar auditorias dentro de campanas asignadas. |
| Lider de calidad | Administrar criterios y validaciones con mas alcance operativo. |
| Supervisor | Supervisar tareas, chats, auditorias y reportes de campana. |
| Supervisor completo | Operacion amplia con reportes avanzados y mas acciones de edicion. |
| Gestor de Campanas | Mantener configuracion de campanas, planillas y automatizaciones. |
| Solo Lectura | Consultar informacion sin modificar datos. |
| Admin de equipo | Gestionar accesos de equipo, usuarios y operadores, segun configuracion del despliegue. |
| Admin de plataforma | Administrar configuraciones tecnicas o globales. |
No prometas permisos por el nombre del preset. El preset carga una base, pero el rol final puede quedar personalizado y el despliegue puede reservar algunas acciones sensibles para administradores de plataforma.
Personalizar permisos
La pestana Personalizar agrupa permisos por area para que no tengas que revisar todo el catalogo completo.
Los permisos se dividen en dos grandes bloques:
| Bloque | Que controla |
|---|---|
| Accesos a rutas | Pantallas o secciones a las que el usuario puede entrar. |
| Funciones | Acciones especificas que puede ejecutar dentro de esas pantallas. |
Ejemplos practicos:
| Si queres permitir | Revisa |
|---|---|
| Entrar a Gestion de equipo | Rutas de administracion y funciones de usuarios/roles. |
| Ver reportes | Rutas de reportes y funciones de reportes. |
| Editar transcripciones | Ruta correspondiente y funcion de edicion de transcripcion. |
| Gestionar operadores | Rutas de operadores y funciones de operadores. |
| Validar auditorias | Rutas de auditoria y funciones de validacion. |
Cada grupo muestra cuantos permisos estan seleccionados. Usa Todos o Ninguno solo cuando tengas claro el impacto del grupo completo. Si ves +N mas, usa la vista Avanzado para revisar la lista completa del grupo.
Usar la vista Avanzado
La pestana Avanzado muestra el catalogo completo de rutas y funciones sin ocultar elementos.
Usala cuando:
- necesitas confirmar exactamente que ruta o feature tiene un rol;
- estas corrigiendo un problema puntual de acceso;
- un preset se queda corto o habilita demasiado;
- queres revisar permisos tecnicos antes de guardar.
No conviene empezar por esta vista si estas creando un rol comun. Para la mayoria de los casos, primero elegi un preset y despues ajusta desde Personalizar.
Relacion con usuarios, operadores y campanas
Los roles no trabajan solos. Usalos junto con usuarios, operadores y campanas:
| Situacion | Que revisar |
|---|---|
| Una persona no ve una seccion | Que su rol tenga la ruta correspondiente. |
| Una persona ve la seccion pero no puede usar una accion | Que su rol tenga la funcion correspondiente. |
| Una persona no ve llamadas o chats esperados | Campanas asignadas y, si corresponde, operator ID. |
| Una persona debe entrar a AuditorIA | Usuario con acceso y roles asignados. |
| Una persona solo debe aparecer en llamadas, chats o reportes | Operador local, no necesariamente usuario. |
| Un rol parece correcto pero el usuario sigue igual | Refrescar la app o volver a iniciar sesion. |
Para asignar roles a una cuenta, usa Gestionar usuarios con acceso. Para crear identidades auditables sin login, usa Gestionar operadores locales.
Guardar cambios
Al guardar un rol, AuditorIA actualiza sus permisos. Los usuarios que tengan ese rol pueden ver cambios en menu, botones, filtros, reportes y acciones disponibles.
Antes de guardar:
- Revisa el contador de permisos seleccionados.
- Confirma que no quitaste rutas necesarias.
- Confirma que no agregaste acciones sensibles por error.
- Si el rol ya esta asignado a usuarios, pensa en el impacto operativo.
Quitar permisos de un rol en uso puede hacer que varios usuarios pierdan acceso al mismo tiempo. Si el objetivo es probar un cambio, conviene crear o duplicar un rol de prueba antes de modificar un rol critico.
Eliminar un rol
Usa Eliminar solo cuando el rol fue creado por error, esta en desuso o ya no deberia poder asignarse.
La eliminacion es irreversible. Los usuarios que tengan ese rol pierden los permisos asociados a ese rol.
No elimines roles como limpieza rapida. Primero revisa si hay usuarios que dependen de ese rol y reasignalos a otro perfil si corresponde.
Problemas frecuentes
No aparece Roles y Permisos
Tu usuario no tiene acceso a esa ruta o no tiene permisos suficientes para administrar roles. Pedi que revisen tu rol desde una cuenta con permisos de administracion.
No puedo crear un rol
Puede faltar permiso de creacion, puede existir un rol con el mismo nombre, el nombre puede tener caracteres no permitidos o la descripcion puede ser demasiado corta.
No puedo editar permisos
Puede faltar permiso de edicion o la accion puede estar reservada a administradores de plataforma segun el despliegue. Tambien puede fallar si se intenta guardar una combinacion incoherente, por ejemplo una funcion sensible sin la ruta necesaria.
El usuario ve la pantalla pero no una accion
Revisa las Funciones del rol. Tener acceso a una ruta no siempre habilita los botones o acciones dentro de esa pantalla.
El usuario tiene permisos pero no ve datos
Revisa campanas asignadas y operator ID. Los roles habilitan secciones y acciones; el alcance de datos tambien puede depender de campanas, identidad operativa y configuracion del flujo.
El cambio no se refleja
Primero refresca la pagina. Si sigue igual, pedi al usuario que vuelva a iniciar sesion para renovar su contexto de permisos.