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Usar o Agente IA

O Agente IA permite consultar e analisar informações do AuditorIA por meio de uma conversa. O mesmo recurso tem duas formas de acesso:

  • Agente IA: a área completa para gerenciar conversas, retomar o histórico e desenvolver análises mais longas.
  • Assistente IA: o painel flutuante para conversar sem sair da tela atual.

Os dois acessos usam as mesmas conversas e respeitam as permissões, campanhas e canais disponíveis para o seu usuário. Alternar entre eles não cria uma conversa separada.

Acessar o Agente IA​

Abrir a área completa​

Na barra lateral do AuditorIA, clique em Agente IA.

A área completa mostra o histórico e permite iniciar uma Nova conversa. Dependendo das permissões do seu papel, ela também pode mostrar controles para renomear ou excluir conversas, selecionar um modelo habilitado e consultar o uso do agente.

Use essa área para retomar um fio anterior, separar assuntos ou períodos e trabalhar com o contexto de um relatório.

Abrir o Assistente IA flutuante​

Nas telas em que estiver disponível, clique no botão circular Abrir o Assistente IA, no canto inferior direito.

O painel mantém a tela atual ao fundo. Em Opções do assistente, você pode:

  • selecionar Começar de novo para sair do fio atual e iniciar outro;
  • selecionar Ver a conversa completa no Agente IA para continuar o mesmo fio na área completa.

O botão flutuante não aparece em /dashboard/agent, pois essa rota já oferece a área completa.

Ocultar e recuperar o botão flutuante​

Para ocultá-lo, clique com o botão direito e selecione Ocultar assistente. O painel é fechado, mas a conversa não é excluída.

Uma alça permanece na borda direita da tela. Clique nela para mostrar o botão novamente. A preferência permanece durante a navegação ou recarga e é redefinida quando você encerra a sessão.

Fazer uma consulta​

  1. Abra o Agente IA ou o Assistente IA.
  2. Digite a solicitação na caixa de mensagem.
  3. Inclua a campanha, o canal, o período, o operador ou o resultado esperado quando forem relevantes.
  4. Envie a mensagem e aguarde o agente terminar de consultar as informações.
  5. Revise a resposta e faça uma pergunta complementar, se necessário.

Por exemplo:

  • Encontre chamadas da Cobrança Norte que mencionem uma promessa de pagamento.
  • Mostre quais critérios mais falharam nesta campanha durante julho.
  • Compare os resultados destes operadores e prepare um gráfico.
  • Monte um relatório com resumo, tendências e casos para revisar.
  • Revise as configurações desta campanha e sugira uma melhoria.

Se uma resposta for interrompida, tente novamente ou reformule a solicitação. Não envie várias vezes o mesmo pedido enquanto o agente ainda estiver mostrando atividade.

O que ele pode fazer​

As capacidades disponíveis dependem do seu papel, do canal, das campanhas atribuídas e da configuração da implantação.

Buscar e analisar informações​

O agente pode ajudar a localizar informações acessíveis sobre chamadas, chats, auditorias, operadores, campanhas e relatórios. Ele também pode preparar resumos, comparações, tendências, rankings e análises de critérios.

Quando menciona um caso ou uma seção do AuditorIA, pode incluir um link para a tela correspondente. Abra os itens citados antes de tomar uma decisão operacional.

Chamadas e chats nem sempre oferecem as mesmas métricas. Informe o canal quando isso for importante e confirme se a amostra usada corresponde à sua solicitação.

Preparar gráficos e arquivos​

Quando o seu papel tem essa capacidade, o agente pode apresentar gráficos, relatórios com várias seções e arquivos CSV ou TXT. Gráficos e relatórios gerados podem ser baixados como arquivos PDF.

Antes de compartilhar um arquivo, verifique a campanha, o período, o canal, os filtros relevantes e a amostra descrita na resposta.

Propor alterações​

O agente pode ajudar a revisar configurações e, quando o seu papel permite, propor alterações em campanhas, planilhas, processos ou outras opções disponíveis.

Uma consulta de leitura pode ser respondida diretamente. Uma alteração exibe um cartão com a proposta e as opções Confirmar e Cancelar:

  1. Leia o que será alterado e qual campanha ou item será afetado.
  2. Selecione Confirmar para solicitar a alteração ou Cancelar para descartá-la.
  3. Confira o resultado na tela correspondente.

A confirmação não ignora permissões. O AuditorIA verifica novamente o escopo do seu usuário antes de executar a ação; por isso, uma proposta pode não estar disponível quando falta uma permissão ou atribuição de campanha.

Para conhecer os fluxos completos nas telas, consulte Configurar campanhas e Planilhas de qualidade.

Trabalhar com o contexto de um relatório​

O contexto permite iniciar uma conversa a partir de um relatório ou acompanhamento específico. Ele não substitui a pergunta: sempre informe a métrica, comparação ou resultado de que você precisa.

A partir da área completa do Agente IA​

  1. Clique em Adjuntar contexto de reporte ao lado da caixa de mensagem.
  2. Selecione um Seguimiento salvo ou o tipo de relatório que deseja preparar.
  3. Se o AuditorIA abrir o relatório, defina os filtros e use Confirmar contexto del chat.
  4. Revise o contexto anexado e explique o que deseja analisar.

Esses controles aparecem atualmente em espanhol. O painel flutuante não mostra esse menu no momento. Se você iniciou a conversa no Assistente IA, selecione Ver a conversa completa no Agente IA e anexe o contexto nessa área.

A partir de um relatório​

Nas telas que exibem Charlar sobre este reporte, use essa ação para abrir o Agente IA com o contexto disponível. Esse acesso existe em relatórios por campanha, por operador, comparações e relatórios de tarefas marcadas quando o usuário tem as permissões necessárias.

Não presuma que todo o estado visual da tela seja transferido. Antes de usar a resposta, revise o contexto anexado e reafirme na mensagem os filtros decisivos, como período, canal, campanha, operadores ou casos selecionados.

Gerenciar conversas​

A área completa permite manter várias conversas para análises sem relação entre si.

  • Use Nova conversa para iniciar outro assunto.
  • No painel, Começar de novo mantém a conversa anterior no histórico e prepara um novo fio.
  • Ver a conversa completa no Agente IA abre o fio atual, não uma cópia.
  • Fechar ou ocultar o painel não exclui a conversa.
  • As opções para renomear, excluir ou limpar o histórico aparecem apenas quando o papel tem as permissões correspondentes.

Se o Assistente IA avisar que o fio está muito longo, inicie uma nova conversa. Em fios extensos, as partes mais antigas podem deixar de fazer parte do contexto usado para responder.

Permissões necessárias​

Os administradores configuram os acessos em Admin > Papéis. Use Buscar permiso por nombre para localizar rotas e funções, mesmo que apareçam em grupos visuais diferentes.

  • A área completa precisa de acesso à rota /dashboard/agent e à função use-ai-agent.
  • O botão flutuante precisa também de use-ai-assistant.
  • Anexar relatórios exige a função de contexto do agente e acesso ao relatório e canal correspondentes.
  • Criar gráficos ou arquivos, gerenciar conversas, selecionar modelos e consultar uso dependem de funções adicionais.
  • Consultar dados ou confirmar alterações continua limitado pelas campanhas, canais e permissões exigidas pela operação solicitada.

Não presuma que habilitar o chat concede acesso a toda a plataforma: o agente não substitui as permissões usadas pelas telas habituais. Veja Não vejo uma opção que o manual menciona.

Se ele não aparecer ou não concluir uma solicitação​

Agente IA não aparece na barra lateral​

  • Verifique se o papel tem acesso a /dashboard/agent e use-ai-agent.
  • Encerre a sessão e entre novamente se um administrador acabou de alterar o papel.

O botão flutuante não aparece​

  • Verifique use-ai-agent e use-ai-assistant no papel.
  • Se você estiver em /dashboard/agent, use a área completa: o botão fica oculto nessa rota.
  • Se você o ocultou, procure a alça na borda direita.

Uma ação, relatório ou dado não está disponível​

  • Revise as campanhas e os canais atribuídos.
  • Verifique a permissão da ação ou do relatório que você está tentando usar.
  • Confirme se a implantação tem a capacidade solicitada habilitada.
  • Reformule a solicitação com campanha, canal e período explícitos.
  • Se o agente propuser uma alteração, mas não conseguir aplicá-la, use a tela habitual ou consulte um administrador.

Próximos passos​